A Claro finalizou a aquisição do controle acionário da Desktop, uma das maiores provedoras regionais de internet banda larga do país. A transação envolveu a compra de 84.684.273 ações ordinárias, o que representa 72,83% do capital social da companhia paulista, movimentando um montante total de R$ 1,75 bilhão (cerca de R$ 20,63 por papel, sujeito a ajustes contratuais).
Divisão financeira e valores da negociação
O desenho financeiro do acordo foi estruturado em diferentes etapas. No fechamento, foram pagos R$ 1,62 bilhão (R$ 19,1261 por ação), montante do qual foram retidos R$ 20 milhões preventivamente para cobrir o cálculo do endividamento líquido apurado em 30 de setembro. Além disso, uma parcela diferida de R$ 127,46 milhões (R$ 1,5051 por ação) foi alocada em conta de garantia (escrow), destinada a eventuais indenizações e com previsão de desembolsos mensais ao longo de cinco anos.
O negócio havia sido anunciado originalmente em 22 de março, quando o preço de referência estipulado era de R$ 20,82 por cota. A fatia controladora foi adquirida do fundo Makalu Brasil Partners e de quatro acionistas pessoas físicas: Denio Alves Lindo, cofundador da empresa, Mucio Camargo de Assis Filho, Marcos Camargo de Assis e José Carlos Franco Júnior.
Aprovações regulatórias e exigências técnicas
A conclusão da operação dependia do crivo dos órgãos reguladores. A Superintendência-Geral do Cade autorizou a aquisição sem impor restrições. Já a Anatel concedeu a anuência prévia mediante uma condicionante técnica operacional.
A agência determinou que a Claro realize a reorganização de suas redes de acesso nas áreas sobrepostas, unificando a infraestrutura para ocupar apenas um ponto de fixação nos postes. A tele terá um prazo de 24 meses para cumprir essa adequação, período que pode ser prorrogado por igual intervalo.
Presença regional e portfólio da Desktop
Com a incorporação, a Claro dá um salto estratégico no interior e no litoral de São Paulo, incorporando uma base de mais de 1,2 milhão de assinantes distribuídos por mais de 200 municípios. Entre as principais praças atendidas estão cidades de grande porte como Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, Santos, Praia Grande, Piracicaba, São Carlos e São José do Rio Preto.
O portfólio da operadora inclui pacotes de fibra óptica com velocidades que variam de 200 Mb/s (a partir de R$ 90 mensais) até 1 Gb/s (em torno de R$ 120 por mês), além de serviços combinados de telefonia móvel, televisão por assinatura e plataformas de streaming.
Dança das cadeiras e deslistagem da bolsa
A nova controladora já iniciou a reestruturação da governança corporativa da Desktop, promovendo mudanças no conselho de administração. A presidência executiva passou para as mãos de Rodrigo Marques de Oliveira, enquanto Roberto Catalão Cardoso assumiu as diretorias Financeira e de Relações com Investidores.
Nos próximos passos, a Claro protocolará junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido para uma oferta pública de aquisição (OPA) voltada aos acionistas minoritários, estendendo o direito de retirada (tag along) nas mesmas condições financeiras. O plano contempla ainda uma OPA unificada para cancelar o registro de capital aberto na categoria A (migrando para B) e retirar os papéis do Novo Mercado da B3, embora a companhia tenha preservado o direito de rever o fechamento de capital.
